O aventureiro Lord Winter está determinado a encontrar e levar para o seu país uma égua lendária, que se diz estar algures na península árabe. Para tal, promete a um jovem e assustado beduíno que lhe pagará um bilhete para Inglaterra se ele servir de guia na sua busca. A dupla enfrenta as escaldantes areias do deserto numa travessia que encerra inúmeros perigos e que os une numa relação de feroz lealdade e confiança. Mas, escondida sob as vestes humildes do guia, está uma mulher: Zenia Stanhope, filha da extraordinária Rainha do Deserto.
