Während sich der Himmelsklan für eine mögliche Schlacht gegen das Kaiserreich Kai rüstet und die Drachen eine Truppenübung unternehmen, erleidet Su-won erneut einen stechenden Schmerzanfall. Derweil stößt Yona in dessen Schreibstube auf einen Stapel Bücher und allerhand Dokumente. Als ihr eine Schriftrolle von Su-wons Mutter Yong-hee in die Hände fällt, durchzuckt Yona bei der Lektüre ihrer Worte eine erschütternde Erkenntnis …
