Freie Reichsstadt Nürnberg 1593: Im gesamten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und darüber hinaus treibt ein verschlagener Fälscher und Betrüger sein Unwesen. Schließlich wird in Regensburg ein Briefmaler verhaftet, der einen gefälschten Wechsel einlösen wollte. Er wird nach Nürnberg überstellt, wo er seine gerechte Strafe erhalten soll. Doch handelt es sich wirklich um den gesuchten Erzbetrüger, der namhafte Honoratioren im Reich mit gefälschten Schriftstücken behumpst haben soll, beinah sogar den König von Schweden? Da der Verdächtige beharrlich leugnet, liegt es an Meister Frantz, die Wahrheit aus ihm herauszuholen. Hat er es mit einem Wolf im Schafspelz zu tun oder einem weiteren Opfer des gerissenen Ganoven? Nichts würde das Gewissen des Nachrichters mehr belasten, als einen Unschuldigen zu richten.
